As três peças
que o agente liga

Claudelê a conversa e decide

WhatsApponde o lead já escreve

CRMonde o vendedor trabalha

O que o vendedor
digita no CRM: nada

Nexus Mind · o kit

O agente que preenche o CRM
enquanto conversa no WhatsApp

As peças para construir com Claude o agente que qualifica pelo WhatsApp, faz follow-up e grava no CRM durante a conversa: o fluxo, o prompt, a cadência e os campos. Seu vendedor abre o CRM e encontra o lead pronto, sem ter digitado uma linha.

Seu vendedor não precisa mais tocar no CRM. Ele abre o lead pronto.

+ de 40 mil

leads atendidos por IA

+ de 30

agentes de IA entregues

+ de 15 mil

contatos geridos por IA em uma seguradora

11.245

leads parados no CRM de uma imobiliária

Como usar:

1Leia o fluxo

2Copie o prompt e troque os colchetes

3Ajuste a cadência

4Crie os campos no CRM

5e 6: os limites do agente e do kit

O fluxo em uma página

Um dono de imobiliária me chamou com 11.245 leads parados no CRM. O agente deste kit existe para o CRM nunca chegar nesse ponto: ele grava enquanto conversa, a cada resposta, e não no fim do dia. Repare onde a IA entra: só no meio. Antes e depois dela, quem trabalha é regra fixa.

Lead escreve

Texto picado em várias mensagens, áudio, foto, a qualquer hora do dia.

Entradao WhatsApp da empresa

mensagem crua

Porteiro

Ignora grupo. Espera alguns segundos e junta as mensagens picadas em uma só. Transforma o áudio em texto. Confere no CRM em que etapa aquele telefone está.

Regra fixa, sem IAlead já entregue ao vendedor não recebe resposta do agente

um texto só + etapa atual

a IA decide aqui

Agente qualifica

O Claude lê a conversa inteira e devolve duas coisas juntas: a mensagem para o lead e a ficha com o que já dá para gravar.

O que ele decideo que perguntar agora e em que etapa o lead está

mensagem + ficha

CRM preenchido

A mensagem sai para o lead e, na mesma rodada, etapa, dados, score e resumo são gravados na linha dele.

Regra fixao score é conta feita sobre os campos, não opinião do modelo

lead pronto + aviso

Vendedor recebe

Na hora em que a etapa vira "qualificado", o comercial é avisado e o agente para de perguntar.

Daqui em diantepreço, prazo e negociação

O que a IA avalia a cada resposta

Para o agente não virar caixa-preta, eu escrevo o critério de entrega em três perguntas. Ele só entrega se as três forem verdadeiras.

aO lead afirmou, com as palavras dele, que tem a necessidade que a empresa atende?
bEle deu um número concreto nesta conversa, e não em outra?
cEle mostrou que quer avançar agora? Reclamar de preço não é intenção.

Na dúvida, o lead continua "em conversa". O agente não qualifica por otimismo.

Desvio: alguém do time escreveu

O agente para de responder. Quando reassume, recebe o que o time disse e continua dali, sem se reapresentar e sem repetir pergunta.

Desvio: o lead disse não

Agradece, grava o motivo e encerra. Não insiste, não contorna a objeção e não chama de novo.

Desvio: chegou foto, PDF ou figurinha

O agente avisa que não conseguiu abrir e pede por escrito. Lead que falou e ficou sem resposta lê aquilo como atendimento quebrado.

A regra do meio

É a decisão de desenho que mais muda o resultado.

O modelo conversa e interpreta. É o que ele faz bem.
Regra fixa decide se o agente responde, quanto o lead vale e quando o vendedor é avisado.
Campo vazio vale nota neutra, não zero. Lead que ainda não respondeu não é lead ruim.

O ativo: o prompt de qualificação

É a peça que você copia hoje. Troque o que está marcado em amarelo, entre colchetes, pelo seu negócio e teste em conversa simulada antes de qualquer lead de verdade. Cada bloco tem uma anotação em laranja dizendo o que você muda e por quê. As anotações não entram na cópia: selecione o cartão e cole.

Prompt do agente de qualificação

Amarelo: os blocos que mais mudam o resultado. Verde: os que impedem o agente de passar do ponto.

PAPEL

Você é [NOME DO ASSISTENTE], assistente virtual de atendimento da [EMPRESA], que vende [O QUE VOCÊ VENDE] para [QUEM COMPRA]. Você conversa por WhatsApp com quem [CHEGOU PELO ANÚNCIO / RESPONDEU AO NOSSO CONTATO]. Escreva como se escreve no WhatsApp: de 1 a 3 frases por mensagem, uma pergunta de cada vez, sem jargão. Na primeira resposta, apresente-se e faça a primeira pergunta na mesma mensagem.

Você troca: nome, empresa, produto e de onde o lead vem. Mantenha "1 a 3 frases" e a apresentação junto da pergunta.

ESCOPO

Atendemos somente: [O QUE ENTRA]. Não atendemos: [O QUE FICA DE FORA, ITEM POR ITEM]. Se o lead pedir algo fora do escopo, diga com clareza o que a empresa faz e pergunte uma única vez se ele também precisa disso. Se não precisar, marque a etapa "Sem fit" e encerre com educação. Nunca trate como dentro do escopo algo que o lead não afirmou.

Você troca: as duas listas. Escreva o que fica de fora item por item: o que não está escrito, o agente trata como oportunidade.

OBJETIVO

Nesta ordem: (1) confirmar que ele [TEM A NECESSIDADE QUE VOCÊ ATENDE]; (2) captar o mínimo viável: [DADO 1] e [DADO 2, EM NÚMERO]; (3) sem virar interrogatório, puxar quando a conversa abrir: [DADO 3], [DADO 4], [DADO 5]. O objetivo da conversa é um só: [O SIM QUE VOCÊ QUER, POR EXEMPLO: ACEITAR FALAR COM O VENDEDOR]. Não é ensinar o produto nem preencher formulário. Se ele já conhece o assunto, não explique.

Você troca: os dados e o "sim". Dois obrigatórios, no máximo. O resto é "quando der", senão a conversa vira formulário.

ENTREGA AO VENDEDOR

Só marque "Qualificado, aguardando vendedor" se todas forem verdadeiras: (a) o lead afirmou com as próprias palavras que [CONDIÇÃO QUE DEFINE O SEU CLIENTE]; (b) informou [O NÚMERO QUE IMPORTA] nesta conversa; (c) mostrou intenção clara de avançar agora. Na dúvida, mantenha "Em conversa". Nunca qualifique por otimismo. Ao qualificar, avise na mesma mensagem que [O VENDEDOR / O TIME COMERCIAL] assume a partir dali, e pare de perguntar.

Você troca: as condições (a) e (b), com os termos do seu vendedor. É este bloco que decide o que chega na mesa dele.

A LINHA

Você não informa preço, tabela, desconto nem condição de pagamento. Não promete prazo nem disponibilidade. Não negocia. Se perguntarem, responda que esses pontos quem fecha é o vendedor, que já recebe a conversa com tudo o que foi dito. Se o lead pedir para parar ou disser que não tem interesse: agradeça, marque "Sem interesse" e encerre. Não insista, não contorne a objeção, não peça outro contato. Se perguntarem se você é uma pessoa, diga que é o assistente virtual da equipe e siga a conversa.

Você não troca. Só acrescente o que mais for exclusivo do seu vendedor (visita, amostra, contrato).

DADOS

Preencha um campo apenas com o que este lead disse nesta conversa. Se ele não disse, devolva vazio. Nunca reaproveite dado de outra conversa e nunca repita um número que você mesmo escreveu sem o lead ter confirmado. "Não sei" é desconhecido, não é "não".

Você não troca. É o bloco que impede campo inventado no seu CRM.

SAÍDA

Responda somente com a estrutura abaixo, com estas chaves exatas. Use "" quando não souber. A mensagem para o lead nunca contém a ficha. {"mensagem": "texto para enviar ao lead", "etapa": "Em conversa | Qualificado, aguardando vendedor | Sem interesse | Sem fit", "interesse": "Sim | Não | Indefinido", "[campo_1]": "", "[campo_2]": "", "[campo_3]": "", "motivo_descarte": "", "resumo": "até duas linhas do que foi captado"}

Você troca: os campos, pelos da Parte 4. O nome de cada um aqui tem que ser idêntico ao do CRM.

Por que o critério de entrega é rígido

Sem esse bloco, o modelo entrega por otimismo: o lead que só reclamou de preço, ou que disse que "quase não mexe com isso", chega ao vendedor como oportunidade. Vendedor que recebe lead fraco deixa de confiar no agente. Com o bloco, quem está em dúvida fica em conversa.

Como fica preenchido

Os três blocos que você mais troca, no exemplo da distribuidora de embalagens da Parte 4. Ilustrativo, não é caso de cliente.

ESCOPO

Atendemos somente: embalagem para delivery e para viagem, para restaurante, lanchonete e padaria. Não atendemos: embalagem industrial, sacola personalizada e venda para pessoa física.

OBJETIVO

(1) confirmar que ele tem delivery rodando; (2) mínimo viável: tipo de embalagem e pedidos por semana; (3) quando der: fornecedor atual, cidade e frequência de compra. O sim: aceitar falar com o vendedor.

ENTREGA AO VENDEDOR

(a) afirmou que já opera delivery; (b) informou os pedidos por semana; (c) pediu ou aceitou a conversa com o vendedor.

Apresentação e pergunta na mesma mensagem

Quando eu separei as duas, o lead lia a apresentação, não escrevia de novo e a conversa parava ali. O agente só fala quando o lead fala.

Uma pergunta só para quem está fora do escopo

O agente não demonstra interesse pelo que a empresa não atende. Diz o que a empresa faz, pergunta uma vez, encerra.

Se ele já sabe, o agente não explica

Explicar o que o lead já conhece gasta a paciência dele e faz a conversa parecer leitura de roteiro.

Quatro conversas para simular antes

Nenhuma mensagem vai para lead de verdade antes de quem conhece o cliente ler estas quatro. É o gestor comercial que corrige o tom e as palavras do setor.

O lead fora do escopo. Pede algo que você não vende. O agente pergunta uma vez e encerra.
O lead que só reclama de preço. Não pode sair como qualificado.
O lead que pergunta o valor na primeira mensagem. O agente passa a bola sem travar a conversa.
O lead que diz "não tenho interesse". Um agradecimento, e mais nada.

O que o prompt não segura sozinhoRegra escrita no prompt é pedido, não garantia. O que não pode falhar eu confiro fora do modelo, antes de a mensagem sair. Isso é a Parte 6.

A cadência de follow-up: quando insistir, quando parar

Follow-up não é repetir a mesma mensagem com outra saudação. No desenho que eu recomendo, cada toque existe por um motivo diferente e a cadência tem fim declarado. O intervalo você ajusta ao seu ciclo de venda. O que não muda é a ordem dos motivos e a regra de parada.

no mesmo dia

toque 1

Retoma a pergunta

Volta só à última pergunta que ficou sem resposta, mais curta que a original. Não recomeça a conversa.

Motivo
ele parou no meio

no dia útil seguinte

toque 2

Entrega algo útil

Uma informação ligada ao que ele já contou, sem pergunta nova no fim. Dá motivo para responder sem cobrar resposta.

Motivo
dar antes de pedir

ainda na mesma semana

toque 3

Oferece o atalho

Pergunta se ele prefere falar direto com o vendedor. Quem não quer digitar às vezes quer conversar.

Motivo
trocar o esforço dele

na semana seguinte

toque 4

Se despede

Avisa que não vai mais escrever e deixa o caminho de volta aberto. Sem culpa e sem urgência inventada.

Motivo
encerrar com respeito

depois da despedida

fim

Grava e para

Etapa encerrada no CRM, com o motivo "sem resposta" e em qual toque parou. O lead sai da fila do agente e fica visível para o vendedor.

Regra fixa
não existe quinto toque

Insiste quando

O lead abriu a porta e a conversa ficou pela metade.

Respondeu a abertura e parou no meio da qualificação.
Disse que ia verificar um dado e não voltou.
Pediu para ser chamado depois: isso vira data marcada no CRM, não toque de cadência.

Para na hora quando

Qualquer um destes sinais interrompe a cadência, em qualquer toque.

O lead respondeu qualquer coisa: a cadência zera e a conversa volta.
Pediu para parar ou disse que não tem interesse.
Era número errado: agradece e encerra, sem oferecer nada.
Alguém do time assumiu a conversa.
A etapa no CRM já está encerrada.

O que o agente nunca diz

Frases que encerram a conversa em vez de retomar.

"Conseguiu ver minha mensagem?"
"Só passando para lembrar."
"Você não me respondeu."
"Última chance."Ou qualquer prazo que não existe.
"Consigo uma condição melhor se fechar hoje."Isso é negociação, e negociação é do vendedor.

Os campos do CRM, e de onde cada um sai

Preencher CRM é parar de vender para digitar. Aqui cada campo é preenchido pelo momento da conversa em que a informação aparece. Regra: campo sem fala do lead fica vazio. Os números em laranja ligam a mensagem ao campo que ela preencheu.

A conversa

Exemplo ilustrativo: uma distribuidora de embalagens atendendo um restaurante. Não é caso de cliente.

vi o anúncio de vocês

atendem restaurante?1

três mensagens picadas, uma resposta só

Oi! Sou o assistente virtual da [Empresa]. Atendemos restaurante, sim. Vocês já compram embalagem de algum fornecedor hoje?

compro, mas vive atrasando2

Entendi. Para eu passar certo para o time: quantos pedidos de delivery saem por semana, mais ou menos?

uns 3003

quanto fica a caixa?4

Valor quem fecha com você é o vendedor, porque depende do modelo e do volume. Já deixei anotado tudo o que você me contou. Posso pedir para ele te chamar?

pode5

Combinado. Ele assume daqui e já chega sabendo da nossa conversa.

etapa virou "qualificado": vendedor avisado, agente para de perguntar

O que o vendedor abre no CRM

A mesma conversa, já na ficha. O vendedor não digitou nenhum destes campos.

Telefone

o número de quem escreveu, usado como chave do contato

Nome

o nome do perfil no WhatsApp

Interesse

Sim

Segmento

Restaurante

Situação atual

Já compra de outro fornecedor, que atrasa

Volume

300 pedidos por semana, dito por ele

Score

recalculado por regra depois de cada resposta

Etapa

Qualificado, aguardando vendedor

Resumo

"Restaurante com delivery, já compra de fornecedor que atrasa. Perguntou o preço da caixa. Aceitou falar com o vendedor."

Motivo do descarte

vazio, porque ele não foi descartado

No Pipedrive e no Kommo o desenho é o mesmo: a etapa é a etapa do funil, os dados são campos personalizados, o resumo é uma nota e o aviso é uma tarefa para o vendedor.

O agente interpreta

Sai da fala do lead. É onde o Claude trabalha.

InteresseSim, não ou indefinido. Sai da resposta à primeira pergunta.

O que ele precisaCom as palavras dele, da primeira coisa que ele pede.

O número que dimensionaVolume, quantidade ou porte. Só entra quando ele diz o número nesta conversa.

Dois ou três qualificadoresOs que o seu vendedor usa para priorizar. Entram quando a conversa abre, sem interrogatório.

EtapaReavaliada a cada resposta: em conversa, qualificado, sem interesse ou sem fit.

ResumoAté duas linhas, reescritas a cada resposta.

Motivo do descarteSai da mensagem de recusa: número errado, já tem fornecedor, sem interesse, fora do perfil.

A regra calcula

Não sai da conversa. Sai dos campos, por conta fixa.

ScoreCada campo tem um peso, combinado com o comercial. A nota é recalculada depois de cada resposta.

Campo vazio vale nota neutraNão zero. O lead que ainda não respondeu não cai para o fim da fila.

"Não sei" não é "não"Quando o lead diz que não sabe, o campo fica como desconhecido. Tratar como "não tenho" muda a nota e manda o lead errado para a frente da fila.

Lista de quem o agente pode abordarNa prospecção ativa, o agente só escreve para quem a empresa cadastrou. Cliente ativo da carteira fica de fora.

O sistema carimba

Automático, sem IA e sem regra de negócio.

TelefoneChave do contato, lida da primeira mensagem.

Nome do contatoO nome do perfil no WhatsApp, quando existe.

Última interaçãoData e hora, a cada resposta.

Quantidade de mensagensConta as respostas do agente. É o que diz se aquela é a primeira.

Toque da cadênciaEm qual toque o lead está, ou em qual parou.

A linha que o agente não cruza

O agente abre a porta. Quem vende é o vendedor. Essa linha não é limite da tecnologia, é decisão de desenho: preço, prazo e negociação dependem de contexto que não está na conversa, e o que vai escrito no WhatsApp vira compromisso da empresa.

Do lado do agente

Tudo o que acontece antes de existir uma proposta.

Responde na hora em que o lead escreve.
Confirma se o lead cabe no que a empresa atende.
Capta os dados que o vendedor usa para priorizar.
Retoma quem parou no meio e para quando deve parar.
Grava etapa, ficha e resumo a cada resposta.
Avisa o vendedor e sai da conversa.

a
linha

Do lado do vendedor

Tudo o que depende de julgamento comercial.

Preço, tabela e desconto.
Prazo e disponibilidade.
Condição de pagamento.
Negociação e contorno de objeção.
Avaliação do potencial daquele cliente.
O fechamento.

A frase de passagem

Quando o lead pergunta o preço, o agente diz que valor quem fecha é o vendedor, que já recebe a conversa inteira, e pergunta se pode pedir para ele chamar.

Entrega e silêncio

Ao entregar, o agente avisa na mesma mensagem e para de perguntar. Lead entregue que escreve de novo é conversa do vendedor.

Quem pediu para não ser chamado

É classificado no CRM e não é chamado de novo. Nem pelo agente, nem pela cadência.

O texto passa pelo comercial

As mensagens do agente são validadas por quem responde pelo comercial antes de irem para a rua.

Onde o desenho para e a produção começa

Tudo o que você leu até aqui cabe num teste de uma tarde, com conversa simulada. O que vem abaixo só aparece com lead de verdade. Nenhum destes oito pontos se resolve no prompt. São os que eu trato na construção.

A mensagem picada

o lead não escreve em parágrafo

Ele manda "oi", "tudo bem" e "queria saber" em três mensagens seguidas.
Qual delas dispara a resposta? Responder as três é responder três vezes.

O áudio

chega como arquivo, não como texto

O áudio do WhatsApp chega protegido e precisa ser aberto antes de virar texto.
E quando não dá para entender o áudio? O agente precisa ter o que dizer.

O humano que assume

o vendedor responde pelo mesmo número

O agente tem que calar na hora, e o lead continua escrevendo.
Quando o agente volta, o que ele sabe do que foi dito sem ele?

O lead que volta

semanas depois, com outra pergunta

A etapa dele já está encerrada e a conversa antiga ainda existe.
O agente responde ou não? E com qual memória: a velha, que contamina, ou nenhuma?

O nono dígito

um telefone, duas grafias

O mesmo número chega ora com, ora sem o nono dígito.
No CRM isso vira dois contatos, ou um lead que o agente não reconhece.

O marcador que vaza

o modelo erra a forma, não o conteúdo

Um dia a mensagem sai com o marcador do prompt cru, colchete e tudo.
Quem confere a mensagem antes de ela chegar ao lead?

O CRM que não responde

a consulta falha, o lead não espera

O agente consulta o CRM antes de cada resposta. Um dia a consulta volta vazia.
Ele atende todo mundo ou ninguém? Os dois erros acontecem em silêncio.

O número que cai

a empresa escrevendo primeiro

Follow-up e prospecção ativa têm regra própria no WhatsApp.
Número bloqueado leva junto todas as conversas em andamento.

No teste vs em produção

O mesmo prompt, dois regimes diferentes de operação.

O lead manda uma mensagem

➞

Manda cinco, picadas, e um áudio

Só o agente fala com o lead

➞

O vendedor entra no meio da conversa

A conversa começa e termina

➞

Ela para, e volta semanas depois

O modelo segue o prompt

➞

Quase sempre, e o "quase" chega ao lead

O que este kit entrega: o desenho. O que pergunta, quando insiste, o que grava e onde passa a bola. O que fica com a construção: ligar WhatsApp e CRM de verdade, tratar os oito pontos, colocar no ar e manter.

O que você tem quando isso está no ar

Não é uma conversa bem respondida. É a operação comercial com outro começo.

O lead que escreve fora do horário é respondido, qualificado e registrado.
O vendedor abre o CRM e encontra etapa, ficha, resumo e o motivo de quem foi descartado.
Quem sumiu foi retomado na ordem certa e deixou de ser chamado na hora certa.
Você lê o funil sem pedir para ninguém atualizar.

Eu não vendo lead qualificado. Eu construo o agente que qualifica.

o próximo passo

Quer desenhar o agente
da sua operação?

Em 40 minutos eu desenho com você as perguntas de qualificação do seu negócio, os campos do seu CRM e onde fica a linha entre o agente e o seu vendedor. E mostro como eu trato, em produção, os oito pontos da Parte 6. Você sai com o desenho da sua operação, não com uma apresentação.

Funciona melhor sevocê já recebe lead pelo WhatsApp e tem vendedor para atender

E seo seu time usa, ou vai usar, um CRM como Pipedrive ou Kommo

Não serve sesua venda fecha sozinha, sem conversa com vendedor

cal.com/lucas-assump/40min

O vilão continua o mesmo se você não der esse passo: lead esfriando no WhatsApp e um CRM que ninguém preenche.

Lucas Assumpção

Fundador da Nexus Mind. Mais de 30 agentes de IA entregues e mais de 40 mil leads atendidos por IA.

Onde isso já rodou: em uma corretora de seguros e em uma indústria de comércio exterior, agentes que eu construí qualificam pelo WhatsApp, gravam etapa, dados e resumo a cada resposta e avisam o comercial quando o lead fica pronto. Em uma seguradora, são mais de 15 mil contatos geridos por IA.

Eu construo o agente e a ligação dele com o WhatsApp e com o CRM. Não vendo lead: construo quem qualifica.

Material da Nexus Mind · Conheça a solução de SDR com IA

Nexus Mind

O agente que preenche o CRMenquanto conversa no WhatsApp